DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Face à une fiscalité complexe et changeante, l'approximation n'a plus sa place. Pour un professionnel du patrimoine ou de l'immobilier, maîtriser la mécanique de l'Impôt sur le Revenu est le prérequis absolu avant toute stratégie d'investissement.
Cette formation va au-delà de la théorie : elle vous donne les clés pour s'approprier la logique fiscale (Quotient familial, TMI, Revenus fonciers vs BIC). Vous en sortirez avec la capacité de réaliser un audit fiscal fiable et de détecter les leviers d'optimisation pour vos clients, en toute autonomie.
POUR QUI ?
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Conseillers en gestion de patrimoine
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Agents commerciaux immobiliers
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Logisticiens et back office des sociétés spécialisées en investissement immobilier
DUREE
1 journée, soit 7 heures
PRÉ-REQUIS
Maîtrise des fondamentaux de l’environnement immobilier ou bancaire. Aisance avec les calculs mathématiques de base.
Langue : Maîtrise du français (lu, écrit, parlé) pour la lecture des textes fiscaux
OBJECTIFS
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Identifier les grandes masses de la fiscalité française et le fonctionnement du barème progressif.
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Catégoriser les différents types de revenus (Revenus Fonciers, BIC, Traitements et Salaires…).
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Calculer l’Impôt sur le Revenu (IR) en intégrant le quotient familial et le taux marginal.
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Appliquer les mécanismes de déduction, réduction et crédit d’impôt pour optimiser la fiscalité.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Nous privilégions une pédagogie expérientielle et opérationnelle (70% de pratique).
L’apprentissage repose avant tout sur l’échange et la réalité du terrain :
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Analyse de pratiques (REX) : Partage systématique des situations vécues par les participants et le formateur (succès comme échecs) pour en tirer des enseignements collectifs.
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Études de Cas Réels : Travail sur des dossiers authentiques anonymisés (plutôt que des cas d’école théoriques) pour confronter les stagiaires à la complexité réelle du métier.
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Mises en situation : Simulations de situations professionnelles bloquantes ou difficiles rencontrées sur le terrain.
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Apports Experts : La théorie n’est apportée qu’en réponse aux problématiques soulevées par la pratique, pour éclairer et sécuriser l’action.
MOYENS TECHNIQUES :
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Projection sur écran, paperboard pour les ateliers collectifs.
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Remise du support de formation dématérialisé (PDF) reprenant les points clés et les outils présentés.
FINANCEMENT
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Tout ou partie de votre formation peut être prise en charge par votre organisme de cotisation (OPCO, FIFPL…)
